O Cruzeiro quer captar R$ 50 milhões no mercado. A SAF pretende obter o valor com emissões de notas comerciais, nominativas e escriturais. Todo o dinheiro obtido será aportado na estrutura esportiva do clube, que visa melhoria na formação de atletas para os times masculino e feminino.
A oferta pública foi registada nessa sexta-feira (20/10) na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). As notas geradas pelo Cruzeiro terão valor unitário de R$ 1.000,00 e prazo de vencimento de dez anos. Pelo menos cinco mil notas devem ser emitidas para que a oferta siga válida.
O início da subscrição e da integralização dos títulos é quarta-feira (25/10). Já o prazo final para a divulgação do encerramento das ofertas é 17 de abril de 2024.
Segundo o documento divulgado pela Raposa, a proposta contemplará apenas investidores profissionais, que são pessoas com no mínimo R$ 10 milhões aplicados no mercado financeiro ou autorizadas pela CVM por certificação técnica.
“A Oferta tem como público-alvo exclusivamente investidores profissionais, conforme definidos no artigo 11 da Resolução CVM nº 30, de 11 de maio de 2021, conforme alterada. A Oferta foi registrada na CVM sob o rito automático, nos termos do artigo 26, caput, X, da Resolução CVM nº 160/22, não se sujeitando à análise prévia da CVM”
Documento do Cruzeiro
Os papéis terão prazo fechado até 2033, com expectativa de retorno anual de 100% da taxa CDI (Certificado de Depósito Interbancário), corrigida de acordo com a Selic (hoje em 12,75% ao ano). Não há garantias reais ou fidejussórias (quando um terceiro assume a obrigação do devedor principal) nesse tipo de negociação.
Debêntures conversíveis
Em março de 2023, o Cruzeiro fez uma operação de debêntures conversíveis, na qual captou R$ 100 milhões com o empresário Pedro Lourenço, oferecendo-lhe como garantia 20% das ações na Sociedade Anônima do Futebol.
O próprio dono do Supermercados BH já concedeu entrevistas dando a entender que ficará com o percentual em vez de ser ressarcido pela gestão do ex-jogador Ronaldo Fenômeno, que comprou 90% da SAF em 2022 por R$ 400 milhões. Pedrinho, inclusive, chegou a convidar o cantor Gusttavo Lima a participar da composição.
